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工商银行:7月12日金融市场日报

2019-07-12 09:08:00 来源:和讯网

一、上日要闻

国际要闻

1、美联储主席鲍威尔周四继续关注可能在未来几周引发美联储降息的全球风险,但与此同时,多位地区联储总裁对美国经济持续增长和企业稳健前景持更乐观看法。鲍威尔在周三和周四的国会听证会上强调,全球贸易和经济风险削弱了投资,通胀率远低于美联储2%的目标,美国的经济扩张可能需要一针强心剂。不过,亚特兰大联储总裁博斯蒂克和里奇蒙联储总裁巴尔金在对各自辖区的企业进行调查时发现,经济仍在蓬勃发展,美联储显然没有必要放宽货币政策。而纽约联储总裁威廉姆斯认为,由于不确定性加剧了美国经济前景及通胀趋弱压力,降息的理由变得更强了。

2、美国总统特朗普表示,中国没有兑现向美国农民购买农产品(000061)的承诺。“中国让我们失望的是,他们没有像他们说的那样从我们伟大的农民那里购买农产品。希望他们很快就能开始!”特朗普在推特上表示。白宫国家经济委员会主任库德洛表示,美国预计中国将很快开始购买农作物和美国农产品,并指出两国间的贸易谈判正在进行中。美国财政部对财长努钦曾敦促企业申请华为黑名单豁免权的报道予以否认。

3、美国6月核心消费者物价指数(CPI)创下近一年半来最大升幅,因一系列商品和服务价格强劲上扬,但这并未改变美联储本月降息的预期。核心消费者物价指数上个月上涨0.3%,创下2018年1月以来的最大涨幅,此前该指数连续四个月上涨0.1%。整体CPI上月微幅上涨0.1%,与5月份的涨幅相当。数据公布后,美元兑一篮子货币变动不大,而美国公债价格下跌。华尔街股市涨跌互现。美国劳工部公布,7月6日止当周初请失业金人数经季节因素调整后减少1.3万人,至20.9万人,为4月以来最低水准。

4、欧洲央行会议记录显示,上月与会的央行决策者一致认为,有必要准备在“不确定性加剧”的环境下为欧元区经济提供更多刺激。在6月5-6日的会议上,欧洲央行总裁德拉吉强调,未来几周欧洲央行有可能采取更多刺激措施。会议记录显示,上月在这个问题上已达成“广泛共识”,且降息、调整政策指引,甚至推出新的资产购买计划都已提上日程。会议记录还显示,欧洲央行正在考虑在通胀保持低位的情况下采取“更具战略性”的举措,并计划强调,欧洲央行将容忍通胀高于或低于略低于2%的目标。

5、英国央行表示,英国银行业资本充足,可以同时应对无协议退欧和全球贸易战,不过无序退欧仍将导致金融市场和经济出现重大震荡。在最新的半年度英国银行体系风险评估报告中,英国央行总裁卡尼还表达了对目前存在的流动性不足的投资基金、流动性冲击、加密货币和环境危险等风险的担忧。卡尼说,虽然银行业已经为英国脱欧做好了充分准备,但这并不意味着,就算英国在10月31日无协议脱欧,英国经济也不会受到损害。

国内要闻

6、中国国务院总理李克强召开国务院常务会议确定进一步稳外贸措施,以扩大开放助力稳增长稳就业,包括研究进一步降低进口关税总水平,完善出口退税政策;更好发挥出口信保作用,降低保费,研究提出符合企业需要的险种等。

7、随着中国与美国重启贸易谈判,美国总统特朗普的幕僚信心满满,认为即使美国有所让步,且双方距离达成协议尚远,但在2020年总统选战,特朗普仍然可以把自己对中国发起贸易战一事当作王牌加以发挥。

8、中国商务部发言人高峰表示,中美将按照两国元首共识的要求,在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,中方的核心关切必须得到妥善解决,相信双方通过平等对话照顾彼此关切,一定能够找到解决问题的办法。

9、路透最新季度调查结果显示,在中美贸易摩擦悬而未决、内外需走弱之下,今年中国经济将呈现前高后低走势,二三四季度GDP增速料均降至6.2%,全年增速亦为6.2%;通胀预期则较前次调查上修至2.3%,仍属于温和增长。

10、中国银保监会发布公告,大家保险集团有限责任公司成立,注册资本203.6亿元人民币。大家保险集团将依法受让安邦人寿、安邦养老和安邦资管股权,并设立大家财险,依法受让安邦财险的部分保险业务、资产和负债。

外汇市场

1.国际市场

币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

欧元1.1251 1.1286 1.1245 1.1254 1.1251 0.03%

日元108.46 108.53 107.86 108.5 108.46 0.04%

英镑1.2502 1.2571 1.2496 1.2521 1.2502 0.15%

瑞士法郎 0.9895 0.9905 0.9847 0.99 0.9895 0.05%

澳元0.6959 0.6988 0.6954 0.6974 0.6959 0.22%

加元1.3082 1.3092 1.3042 1.3072 1.3082 -0.08%

资料来源:Bloomberg

美元在夏季清淡交易中小幅走低,因美联储主席鲍威尔对美国经济的悲观评论提振本月稍晚降息的预期,美元前景依然黯淡。在午后交易中,美元指数小幅下跌至97.06,稍早跌至一周低点。美元兑日圆持平在108.45日圆,兑瑞郎亦无甚变动,报0.9899瑞郎。欧元兑美元上涨0.1%至1.1256美元,尽管市场对欧洲央行将放松政策的预期升温。

2.人民币外汇市场

开 盘 收 盘 涨 跌

美元/人民币 6.8713 6.8702 -0.26%

资料来源:Bloomberg

人民币兑美元即期周四放量收升逾150点,与中间价同创逾一周新高。交易员称,隔夜美联储(FED)主席鲍威尔的国会证词明显鸽派,美指调整提振市场风险偏好,人民币盘中一度大涨逾200点并升破6.86关口,不过午后逢低购汇较多,汇价升幅收窄,预计在中美谈判未有进一步消息前仍在6.85-6.90元进行区间波动。

贵金属市场

1.国际市场

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

黄金 1419.00 1427.23 1401.60 1403.81 -15.19 -1.07%

白银 15.24 15.32 15.10 15.12 -0.12 -0.78%

铂金 826.61 832.79 822.23 823.90 -2.71 -0.33%

钯金 1590.30 1602.61 1555.32 1562.70 -27.60 -1.74%

资料来源:Bloomberg

金价急跌1%,抹去盘中稍早的涨幅,此前美国公布的消费者物价指数强于预期,令市场怀疑美联储是否会如预期大幅降息。现货金收报每盎司1,403.60美元,在美国CPI数据公布后,下跌近15美元。数据显示,6月美国核心通胀上升,升幅为近一年半来最大。美国期金下跌0.4%,收报每盎司1,406.70美元。

2.上海黄金交易所

品种 开盘价 收盘价 涨跌

Au(T+D) 311.65 316.59 1.59%

Ag(T+D) 3608 3638 0.83%

mAu(T+D) 311.71 316.61 1.57%

资料来源:Bloomberg

3.上海期货交易所

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

沪金 2019/12/23 316.05 -0.39%

沪银 2019/7/22 3608 0.00%

资料来源:Bloomberg

大宗商品市场

1.原油

品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

WTI AUG 19 60.20 60.43 -0.38%

布伦特 SEP 19 66.52 67.01 -0.73%

资料来源:Bloomberg

油价下跌,因石油输出国组织(OPEC)预测明年对其的原油需求放缓,在美国生产商在墨西哥湾风暴来临前削减当地原油产量近半后,油价一度升至逾一个月高位。布兰特原油期货下跌0.49美元,收于每桶66.52美元。美国原油期货下跌0.23美元,收于每桶60.20美元。

2.基本金属

LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

铝 三个月 1828 1850 -1.19%

铜 三个月 5955 5940 0.25%

锌 三个月 2396 2381 0.63%

锡 三个月 17860 18100 -1.33%

镍 三个月 13150 12850 2.33%

铅 三个月 1953.5 1943.5 0.51%

资料来源:Bloomberg

铜价受美元走软支撑,此前美联储主席鲍威尔增强了放宽货币政策的预期,不过贸易战紧张局势限制了涨势。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.3%,报每吨5,955美元,此前一个交易日上涨2%。

3.农产品

CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

玉米 2019/12/17 447.25 448.00 -0.17%

大豆 2019/11/18 917.75 917.25 0.05%

小麦 2019/9/17 520.50 521.50 -0.19%

豆油 2019/12/24 28.65 28.65 0.00%

资料来源:Bloomberg

4.国内基本金属

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

铜 2019/7/22 46500 0.32%

铝 2019/7/22 13750 -0.11%

资料来源:Bloomberg

5.大连农产品

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

玉米 2019/9/18 1916 0.16%

大豆 2019/11/25 3460 -0.52%

豆油 2019/9/19 5438 -0.40%

货币市场

1.LIBOR

期 限 当前价 上日价 涨跌幅

O/N 2.35475 2.35013 0.20%

1 月 2.36913 2.36863 0.02%

3 月 2.3395 2.34075 -0.05%

6 月 2.26238 2.25675 0.25%

12月 2.28575 2.2735 0.54%

资料来源:Bloomberg

2. SHIBOR

期 限 上日价(%) 涨跌

隔 夜 1.998 10.14%

7天 2.497 -1.81%

1 月 2.483 -0.12%

3 月 2.6 0.00%

6 月 2.7 0.00%

12月 3.088 -0.03%

资料来源:Bloomberg

3. LPR

期 限 上日价(%) 涨跌

1年 4.31 0.00%

资料来源:Bloomberg

债券市场

1、美国国债

期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

3年期 2019/7/15 2022/7/15 1.85 1.80

10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.14 2.06

30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.66 2.58

资料来源:Bloomberg

美国公债收益率(殖利率)攀升,长债收益率涨幅居前,此前进行的160亿美元30年期公债标售需求疲弱,且美国核心消费者物价指数(CPI)录得一年半来最大涨幅。两年期公债收益率小幅上扬,尾盘升2.8个基点,至1.854%。指标10年期公债收益率升6.3个基点,报2.124%。30年期公债收益率尾盘升7.1个基点,报2.642%。

2、中国国债市场行情

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 2.6031 2.8974 3.0206 3.1899 3.168 3.481 3.5166

资料来源:Bloomberg

中国央行公开市场连续14日空窗,银行间市场早盘隔夜回购加权利率连五日上涨至2%附近。不过交易员称,资金面虽边际收敛,但仍未脱充裕局面;至于隔夜利率是否会继续向上,还要看公开市场下一步操作情况。

股票市场

美国股市

收盘 前日收盘 涨 跌

道琼斯27088.08 26860.20 0.85%

标准普尔 3006.00 3003.90 0.07%

纳斯达克 8196.04 8202.53 -0.08%

资料来源:Bloomberg

美国股市道指和标普500指数周四创纪录收盘新高,因特朗普政府放弃一项旨在控制处方药价格的计划后,医保股上涨,金融股跟随公债收益率攀升。道琼工业指数上涨227.88点,或0.85%,至27,088.08点;标普500指数上涨6.84点,或0.23%,至2,999.91点;纳斯达克指数微跌6.49点,或0.08%,至8,196.04点。

香港股市

收盘 前日收盘 涨 跌

恒生指数 28431.80 28204.69 0.81%

恒生国企指数 10784.01 10701.92 0.77%

资料来源:Bloomberg

恒生指数收涨227.11点或0.81%,报28,431.8点,恒生国企指数收涨0.77%,至10,784.01点。

沪深股市

开盘 前日收盘 涨跌

上证指数 2917.76 2915.30 0.08%

深证成指 9152.77 9166.15 -0.15%

沪深300 3785.22 3786.74 -0.04%

资料来源:Bloomberg

中国股市小幅上涨,因全球央行看似将放松政策,而有关中国经济增长放缓的担忧打压投资者人气。沪综指收升0.08%报2,917.76点。沪深300指数收跌0.04%。