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工商银行:6月12日金融市场日报

2019-06-12 08:10:00 来源:和讯网

一、上日要闻

国际要闻

1、美国总统特朗普表示,是他暂缓与中国达成贸易协议,除非北京回到之前同意的几个要点,否则他无意推进磋商。“中国是一个主要的竞争对手,现在中国非常希望达成协议,”特朗普在白宫对记者表示,“现在是我在拖延这项协议。我们要么和中国达成一项伟大的协议,要么不达成协议。”

2、美国国务院表示,美国计划帮助各国开发锂、铜和钴等矿产资源,这是一项多管齐下战略的一部分,目的是减少美国在高科技产业关键原材料方面对中国进口的依赖。

3、英国央行副总裁布罗德班特也加入了鹰派阵营,表示央行仍希望加息,但货币政策委员会(MPC)委员弗利葛强调了近期疲弱的数据,表达了不同的观点。布罗德班特表示,他仍认同英国央行自5月初以来的观点,即升息速度需要快于市场预期。

4、美国5月核心生产者物价指数(PPI)连续第二个月大幅上涨,受酒店住宿成本飙升和投资组合管理服务费上涨提振。劳工部公布,美国5月PPI升0.1%,按年涨1.8%。核心PPI升0.4%,按年升幅达2.3%。数据支持美联储(FED)的观点,即近期疲弱的物价数据可能只是暂时的,通胀将逐步向美联储设定的2%目标迈进。

5、美国总统特朗普在一系列推文中指责欧洲让欧元贬值。他也就美国货币政策再次抨击美联储。特朗普表示,“欧元和其他货币兑美元贬值,使美国处于非常不利的地位。”他没有提供任何证据。他还抨击美国利率过高。

国内要闻

6、为了加大逆周期调节力度,增加有效投资,中国中共中央办公厅和国务院办公厅发布通知称,允许将地方政府专项债券作为符合条件的重大项目资本金,积极鼓励金融机构提供配套融资支持,鼓励专项债券发行时采取本金分期偿还方式;不过专项债不得作为各类股权基金的资金来源,且要避免层层嵌套、层层放大杠杆。

7、面对中国经济调整压力再度加大,稳增长政策进一步发力,继此前大幅扩张今年专项地方债发行规模后,中国明确专项债可以用作重大项目资本金。此举可适度提升地方政府债务杠杆率,为经济提供必要支撑力;近期看地方债再现发行高峰,未来一周计划发行逾3,500亿元人民币,其中专项债占比逾七成。

8、从上周的推动汽车、家电和消费电子产品更新消费的实施方案,到昨日国务院发文允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,都表明在外部不确定性升高之际,内需的压舱石作用益发重要

9、中国最新下发通知,允许将地方政府专项债券作为符合条件的重大项目资本金。分析人士认为,此举有助于修复基建投资增速,在外部环境动荡之际进一步稳定内需;但同时由于遏制隐形债务增量态度明确,还需要符合重大项目标准要求,拉动作用可能有限,多数分析师对今年基建投资增速的预估在7-8%。

10、中国工商银行(601398)及建设银行(601939)等多家大行理财子公司近日陆续开业,标志着在资管新规落地逾一年后,规模逾20万亿元人民币的银行理财踏上新征程。不论从中国银行(601988)业资产规模还是大众财富管理需求而言,理财子公司未来发展空间广阔;但经过多年的野蛮生长,理财业务重归正本清源仍是长路漫漫。

外汇市场

1.国际市场

币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

欧元 1.1312 1.1337 1.1302 1.1326 1.1312 0.12%

日元108.45 108.8 108.35 108.52 108.45 0.06%

英镑1.2685 1.2732 1.267 1.2725 1.2685 0.32%

瑞士法郎 0.9898 0.9937 0.9893 0.9924 0.9898 0.26%

澳元0.6961 0.6967 0.6947 0.6962 0.6961 0.01%

加元1.3269 1.3309 1.325 1.3284 1.3269 0.11%

资料来源:Bloomberg

美元指数小幅下跌,因投资者聚焦美中贸易战和经济数据,以寻找经济成长和美联储是否会在未来几个月降息的迹象。美元指数报96.686,欧元兑美元升0.15%收于1.1329美元,美元日圆小涨0.06%至108.50日圆,英镑兑美元扬升0.31%报1.2722美元。

2.人民币外汇市场

开 盘 收 盘 涨 跌

美元/人民币 6.9166 6.9114 0.02%

资料来源:Bloomberg

人民币兑美元即期早盘走升,中间价则小跌。交易员表示,今日人民币中间价继续明显强于市场预期,加上央行宣布本月下旬将再发离岸央票,这都延续了此前监管层稳定市场预期的思路,并没有因为易纲行长的讲话而改变,市场继续做空人民币动力减弱。

贵金属市场

1.国际市场

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

黄金 1327.98 1329.94 1319.94 1326.84 -1.14 -0.09%

白银 14.70 14.80 14.65 14.75 0.04 0.29%

铂金 806.72 816.90 801.68 815.37 8.65 1.07%

钯金 1381.44 1401.22 1378.14 1393.70 12.26 0.89%

资料来源:Bloomberg

金价小跌,因在过去几周强劲上涨后投资者获利了结,而中美两国达成贸易协议的希望增强提振股市。不过市场对美联储今年降息的预期升温,打压美元并支撑金价。现货金收报每盎司1,326.66美元,较上日的1327.73小幅下跌。美国期金收涨0.1%,报每盎司1,328.50美元。

2.上海黄金交易所

品种 开盘价 收盘价 涨跌

Au(T+D) 298.32 297.2 -0.38%

Ag(T+D) 3560 3554 -0.17%

mAu(T+D) 298.16 297.29 -0.29%

资料来源:Bloomberg

3.上海期货交易所

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

沪金 2019/12/23 300.1 -0.32%

沪银 2019/12/23 3612 -0.33%

资料来源:Bloomberg

大宗商品市场

1.原油

品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

WTI JUL 19 53.01 53.27 -0.49%

布伦特 AUG 19 62.29 62.29 0.00%

资料来源:Bloomberg

油价持稳,受累于对全球经济放缓可能削弱原油需求的担忧,但受到石油输出国组织(OPEC)及其盟友将延长减产协议预期的支撑。布兰特原油期货收平报每桶62.29美元。美国原油期货微涨0.01美元,收报每桶53.27美元。

2.基本金属

LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

铝 三个月 1775 1764 0.62%

铜 三个月 5874 5799 1.29%

锌 三个月 2475 2483.5 -0.34%

锡 三个月 19175 19480 -1.57%

镍 三个月 11670 11655 0.13%

铅 三个月 1865 1840 1.36%

资料来源:Bloomberg

铜价触及两周高位,因市场预期最大消费国中国将在金属密集型基础设施方面投入大量资金。伦敦金属交易所(LME)指标期铜盘中升至每吨5,956美元的高位,之后回落报5,876美元,较周一收盘仅上涨2美元。LME期铝收高0.2%,报每吨1,778美元。

3.农产品

CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

玉米 2019/7/16 427.75 415.75 2.89%

大豆 2019/7/16 859.25 858.50 0.09%

小麦 2019/7/16 518.00 507.50 2.07%

豆油 2019/7/23 27.22 27.38 -0.58%

资料来源:Bloomberg

4.国内基本金属

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

铜 2019/6/24 46580 0.89%

铝 2019/6/24 14075 0.72%

资料来源:Bloomberg

5.大连农产品

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

玉米 2019/11/18 1997 -0.30%

大豆 2019/9/25 3501 -0.23%

豆油 2019/9/19 5434 -0.11%

货币市场

1.LIBOR

期 限 当前价 上日价 涨跌幅

O/N 2.345 2.35175 -0.29%

1 月 2.41338 2.41213 0.05%

3 月 2.43575 2.45063 -0.61%

6 月 2.34875 2.37175 -0.97%

12月 2.33763 2.34613 -0.36%

资料来源:Bloomberg

2. SHIBOR

期 限 上日价(%) 涨跌

隔 夜 2.053 11.09%

7天 2.589 -0.58%

1 月 2.859 0.21%

3 月 2.94 0.27%

6 月 2.973 0.51%

12月 3.213 -0.06%

资料来源:Bloomberg

3. LPR

期 限 上日价(%) 涨跌

1年 4.31 0.00%

资料来源:Bloomberg

债券市场

1、美国国债

期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

3年期 2019/5/15 2022/5/15 1.88 1.82

10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.15 2.08

30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.63 2.57

美国通胀上升和380亿美元公债标售需求强劲,推高短期公债收益率,令收益率曲线趋平。两年期公债收益率升2.2个基点,报1.922%。 两年期和10年期公债收益率差收窄至21.6个基点,周一为23.9个。三年期公债收益率尾盘升0.8个基点,报1.882%;10年期收益率上涨0.4个基点,至2.145%;30年期收益率降0.1个基点,至2.620%。

2、中国国债市场行情

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 2.6772 2.9948 3.1134 3.3 3.2651 3.5704 3.606

中国债市明显走弱,现券收益率上行2-4个基点(bp)左右,国债期货低开低走并大幅收跌。交易员称,股市大幅走强拖累避险人气,同时政策刺激预期下地方债供给压力或加大亦压制买兴;此外货币市场资金结构性矛盾愈演愈烈,非银拆借难度大增,七天和14天期资金价格一度高达15%。

股票市场

美国股市

收盘 前日收盘 涨 跌

道琼斯26048.51 26062.68 -0.05%

标准普尔 2886.90 2889.20 -0.08%

纳斯达克 7822.57 7823.17 -0.01%

资料来源:Bloomberg

美国股市周二基本收平盘,道指结束六日连涨,因在近期一轮上涨后投资者稍作喘息,且对美国与中国贸易战的新忧虑浮现。道琼工业指数下跌14.17点,至26,048.51点,跌幅0.05%。标普500指数收跌1.01点,跌幅0.03%,至2,885.72点,纳斯达克指数回落0.60点,或0.01%,报7,822.57点。

香港股市

收盘 前日收盘 涨 跌

恒生指数 27789.34 27578.64 0.76%

恒生国企指数 10620.13 10526.92 0.89%

资料来源:Bloomberg

香港股市,收盘时恒生指数上涨210.70点或0.76%,报27,789.34点。恒生国企指数上涨0.89%,报10,620.13点。

沪深股市

开盘 前日收盘 涨跌

上证指数 2925.72 2852.13 2.58%

深证成指 9037.67 8711.79 3.74%

沪深300 3719.28 3610.74 3.01%

资料来源:Bloomberg

中国股市跳涨,此前中国政府放宽金融规定以刺激地方政府在公共项目上的支出,另一方面对于全球央行将普遍降息的预期以及贸易紧张关系缓解的迹象也支撑人气。沪综指收涨2.6%至2,925.72点,为5月29日以来最高;沪深300指数收涨3%。