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工商银行:5月15日金融市场日报

2019-05-15 09:27:00 来源:和讯网

一、上日要闻

国际要闻

1、沙特阿拉伯称,数架武装无人机袭击了该国两座石油泵站,并称其为“懦夫般的”恐怖主义行动。两天之前,沙特油轮在阿联酋外海遭遇破坏活动。美国总统特朗普否认了纽约时报的一篇报导。该报导称美国官员正在讨论一项军事计划,向中东地区派遣最多12万人的部队,以遏制伊朗的任何攻击行动或者核武器研发。伊朗最高领导人哈梅尼称不会和美国开战,尽管双方关系日趋紧张。

2、英国首相官邸发言人表示,特雷莎梅首相将于6月3日开始的当周向议会再度提交之前三次被否的英国退欧协议,以求获得通过。该议会议程时间安排细节是在特雷莎梅与反对党工党领袖科尔宾会晤后公布的。围绕脱欧问题的僵局,双方进行了长达七周的跨党派磋商。

3、德国智库ZEW调查显示,5月德国投资者信心意外恶化,中美贸易争端升级给德国增长前景蒙上阴云。ZEW月度调查显示,德国5月经济景气指数从4月的正3.1降至负2.1。分析师原本预期为升至正5.0。ZEW院长王亚心表示,美中贸易争端最近再次升级,增加了德国出口的不确定性,而出口是德国GDP增长的一个关键要素。

4、石油输出国组织(OPEC)月报表示,随着包括美国页岩油生产商在内的竞争对手供应增长放缓,今年全球对其石油的需求将高于之前预期。这表明,如果OPEC不增产,市场供应将会收紧。但OPEC称,其4月石油产量下降。尽管油价触及每桶75美元上方的2019年高点,且美国总统特朗普敦促采取行动压低油价,但主要出口国沙特仍然继续减产。该报告暗示,如果OPEC继续以4月的产量生产,2019年全球市场将出现供应短缺。

5、美国堪萨斯城联储总裁乔治指出,美联储无需把降息作为使通胀率接近2%目标策略的一部分。乔治认为,通胀低于目标的程度不大,特别是鉴于美国失业率处于低水准的情况下。她认为“没有什么理由担心”当前的低通胀。她称,有理由允许通胀持续偏离美联储的目标,只要通胀率保持在目标水准上下0.5个百分点之内。

国内要闻

6、路透综合逾30家机构预测中值结果显示,继3月工业增速短暂反弹后,受制于高基数等因素影响,4月工业增速出现回落,随着春节因素扰动的消除,工业增速将开始更真实地反映实际趋势。与此同时,在积极财政发力下基建投资将继续提速,支撑整体固定资产投资增速企稳。

7、美国总统特朗普周二坚称,与中国的贸易谈判没有破裂,并称中美贸易战只是“一场小争吵”。特朗普在今日的一系列言论中语气有所软化,对与北京达成贸易协议表示乐观。中国外交部发言人耿爽表示,他的理解是中国和美国已经同意继续推动相关讨论。至于会怎么推进,他认为这取决于双方进一步的磋商,他未提及进一步细节。美国财政部发言人称,财长努钦将计划不久在中国举行另一轮贸易会谈。

8、中国国务院总理李克强在普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议上表示,今年就业压力仍然较大,尤其是高校毕业生人数再创新高,影响稳定就业的因素也较多,要把稳定和扩大就业放在更突出位置,确保完成全年就业目标任务。

9、中美贸易磋商再现波折令缓慢企稳中的中国经济变数加大,监管部门鼓励金融机构消化不良资产依旧步履不停。在市场回归理性及政策推动下渐露暖意后,活跃投资机构的策略从看空观望开始转向谨慎乐观。

外汇市场

1.国际市场

币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

欧元1.1222 1.1244 1.1201 1.1204 1.1222 -0.16%

日元109.3 109.77 109.15 109.61 109.3 0.28%

英镑1.2958 1.297 1.2904 1.2905 1.2958 -0.41%

瑞士法郎 1.0064 1.0096 1.0051 1.0087 1.0064 0.23%

澳元0.6944 0.696 0.6935 0.6944 0.6944 0.00%

加元1.3478 1.3488 1.3456 1.3462 1.3478 -0.12%

资料来源:Bloomberg

欧元兑美元下滑,此前意大利副总理表示,如果有必要,罗马准备突破欧盟的预算规定,以刺激就业,欧元兑美元最终收报1.1203美元。英镑兑美元跌至两周低点,因英国就业数据显示,截至3月的第一季薪资增幅低于预期,表明整体经济的动荡时期可能已经开始。对英国退欧的担忧也重压英镑,英镑兑美元收报1.2904美元。

2.人民币外汇市场

开 盘 收 盘 涨 跌

美元/人民币 6.8753 6.8753 0.77%

资料来源:Bloomberg

人民币兑美元即期早盘小跌,波幅明显收窄,中间价则大跌411点创逾四个月新低。交易员称,受美国总统特朗普称中美谈判将取得成功消息影响,离岸人民币早盘逆转上日跌势震荡走升,带动在岸平稳窄幅波动,不过当前市场整体对谈判前景仍偏悲观,贸易战动态仍持续左右市场神经,短期人民币汇价仍有下行空间。

贵金属市场

1.国际市场

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

黄金 1299.91 1303.41 1293.81 1296.92 -2.99 -0.23%

白银 14.76 14.86 14.74 14.79 0.02 0.16%

铂金 853.50 866.48 852.74 856.39 2.89 0.34%

钯金 1323.82 1344.15 1316.08 1339.44 15.62 1.18%

资料来源:Bloomberg

金价从稍早触及的一个月高位回落,因美国和中国同意继续磋商以结束旷日持久的贸易战,令股市和美元重拾信心。现货金收报每盎司1,296.775美元,盘中稍早触及4月11日以来高点1,303.26美元,上日收报1,299.655美元。美国黄金期货下跌0.4%,收报每盎司1,296.3美元。

2.上海黄金交易所

品种 开盘价 收盘价 涨跌

Au(T+D) 285.3 288.64 1.17%

Ag(T+D) 3523 3551 0.79%

mAu(T+D) 285.42 288.73 1.16%

资料来源:Bloomberg

3.上海期货交易所

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

沪金 2019/12/23 292.4 0.52%

沪银 2019/12/23 3630 0.69%

资料来源:Bloomberg

大宗商品市场

1.原油

品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

WTI JUN 19 61.78 61.04 1.21%

布伦特 JUL 19 71.24 70.23 1.44%

资料来源:Bloomberg

油价上涨逾1%,此前主要出口国沙特表示,伊朗支持的也门武装运动发射的装载炸药的无人机袭击了其国有石油公司沙特阿美的设施。布伦特原油期货升1.01美元,或1.4%,收报每桶71.24美元,美国原油期货上涨0.74美元,或1.21%,收报每桶61.78美元。

2.基本金属

LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

铝 三个月 1844.5 1809 1.96%

铜 三个月 6027 6011 0.27%

锌 三个月 2591 2598 -0.27%

锡 三个月 19600 19350 1.29%

镍 三个月 11825 11770 0.47%

铅 三个月 1788 1803 -0.83%

资料来源:Bloomberg

铜价反弹,因在中美两国针锋相对的贸易关税举措引发价格下跌后,投资者受强劲的供需基本面鼓舞逢低买进。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.3%,报每吨6,027美元,前一日触及15周低点。现货锌较三个月期锌升水触及1997年以来最高141美元,显示对短期供应的担忧。LME期锌收报每吨2,594美元,上涨1.1%。

3.农产品

CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

玉米 2019/7/16 370.00 368.75 0.34%

大豆 2019/7/16 830.25 831.50 -0.15%

小麦 2019/7/16 450.75 448.50 0.50%

豆油 2019/7/23 26.98 27.00 -0.07%

资料来源:Bloomberg

4.国内基本金属

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

铜 2019/5/22 47330 -0.46%

铝 2019/5/22 14345 0.81%

资料来源:Bloomberg

5.大连农产品

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

玉米 2019/11/18 1964 -0.05%

大豆 2019/9/25 3529 1.76%

豆油 2019/9/19 5418 0.67%

货币市场

1.LIBOR

期 限 当前价 上日价 涨跌幅

O/N 2.34513 2.35638 -0.48%

1 月 2.43963 2.449 -0.38%

3 月 2.518 2.52788 -0.39%

6 月 2.58763 2.587 0.02%

12月 2.67225 2.69338 -0.78%

资料来源:Bloomberg

2. SHIBOR

期 限 上日价(%) 涨跌

隔 夜 2.4123 11.89%

7天 2.65 2.75%

1 月 2.717 0.07%

3 月 2.891 0.07%

6 月 2.948 0.00%

12月 3.153 0.03%

资料来源:Bloomberg

3. LPR

期 限 上日价(%) 涨跌

1年 4.31 0.00%

资料来源:Bloomberg

债券市场

1、美国国债

期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

3年期 2019/5/15 2022/5/15 2.16 2.15

10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.41 2.40

30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.85 2.84

美国公债收益率(殖利率)上涨,与美股走势一致,因在周一大跌之后,中美达成贸易协议的希望提振对风险资产的需求。各年期公债收益率上扬1-2个基点,但尚未完全收复周一的失地。指标10年期公债收益率上扬2个基点,其他年期的公债收益率与10年期公债收益率之差都不到0.3个基点。

2、中国国债市场行情

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 2.6783 2.9898 3.16 3.3435 3.2859 3.5907 3.6263

中国正式宣布对美国关税的反制措施,与隔夜美股大跌美债大涨形成对比的是,中国债市早盘现券和期货均走软,不过弱势程度有限。交易员称,中美贸易争端多轮较量下来,市场已显得麻木;加之国内股市和大宗商品市场未见过激反应,且市场依然期待中美领导人下月会晤或会达成协议,故整体避险情绪有所消退。

股票市场

美国股市

收盘 前日收盘 涨 跌

道琼斯25532.05 25324.99 0.82%

标准普尔 2835.40 2839.20 -0.13%

纳斯达克 7734.49 7647.02 1.14%

资料来源:Bloomberg

美国股市周二反弹收高,部分收复周一大跌的失地,科技股带领标普500指数和纳斯达克指数反攻,因投资者对中美两国的贸易言论基调发生转变感到鼓舞。在美国总统特朗普将不断升级的中美贸易战称为“一场小争吵”后,投资者的紧张情绪得到了安抚。道琼工业指数收于25,532.05点,上涨207.06点,或0.82%;标普500指数收高22.54点,或0.80%,报2,834.41点;纳斯达克指数收高87.47点,或1.14%,报7,734.49点。

香港股市

收盘 前日收盘 涨 跌

恒生指数 28122.02 28550.24 -1.50%

恒生国企指数 10764.02 10931.05 -1.53%

香港股市继昨天休市后今天恢复交易,恒生指数.HSI收跌1.5%至28,122.02点,这是港股首次对关税报复措施做出反应。

沪深股市

开盘 前日收盘 涨跌

上证指数 2883.61 2903.71 -0.69%

深证成指 9038.36 9103.36 -0.71%

沪深300 3645.15 3668.73 -0.64%

资料来源:Bloomberg

中国股市收低,因中美贸易战升级,不过疑似国家队的买盘,以及美国总统特朗普的言论引发两国会达成协议的寄望,帮助大盘较稍早的低点略有回升。沪综指收跌0.69%报2,883.61点。今日上海A股成交额2,011亿元人民币,上日为2,025亿元。沪深300指数收跌0.64%。两大指数均较稍早的跌势回弹。